Julian, 30 ans, vit à Los Angeles. Beau, libre et indépendant, il monnaie ses charmes auprès de dames riches. Il accepte un jour de se rendre à Palm Springs, auprès de l'épouse d'un requin de la finance. Mais le lendemain, sa cliente est retrouvée morte.
Metteur en scène et chorégraphe célèbre, Joe Gideon veut faire de son prochain spectacle le couronnement de sa riche carrière. Il y travaille de toutes ses forces. Tant de travail mènent bientôt Joe à l'infarctus. Au bord de la tombe, il est hanté par des visions, d'extraordinaires numéros de comédie musicale inspirés par sa propre vie...
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