16 pays et 83 espèces : c'est parti pour 85 minutes d'amour bestial. Dauphins, lions, poissons clowns, kangourous, crabes... Dans les râles, les hululements et les cris, les animaux se livrent les uns après les autres aux rites et parades immémoriaux qui permettront leur perpétuation. Et si ces démonstrations cocasses et attendrissantes n'étaient qu'un miroir tendu au spectateur ?
Lily, insaisissable et campagnarde, vit avec sa mère. À sa mort, sa sœur citadine Clara doit la prendre en charge. Les deux sœurs se découvrent, et Clara, influencée par Lily, remet en question sa vie et goûte à une nouvelle liberté.
Markus est un "furry" : l’animal qui sommeille en lui est un chat. Benjamin est un pasteur moderne : il prêche les évangiles dans une église virtuelle. Kris est un maître goréen : il contrôle la vie sexuelle de ses esclaves depuis sa chambre... Un documentaire sur trois communautés emblématiques de Second Life.
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