Ned Racine est avocat dans une petite ville de Floride. Sa maîtresse, la belle Matty, le mène par le bout du nez. Alors qu'une canicule écrasante sévit, Matty demande à Ned de tuer son mari...
C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
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