Après une rencontre sur un site internet, Manuel et Julio passent ensemble un début de soirée torride. Les deux amants profitent du reste de la nuit pour se découvrir, discuter et évoquent ensemble leurs vies, leurs désirs et leurs craintes de s’engager. Les secrets qu'ils s'apprêtent à s'échanger vont faire basculer ce rendez-vous...
Dans "Cruising" de Wiliam Friedkin, Al Pacino campait un flic enquêtant dans le milieu gay SM de New-York. Des scènes entières, jugées trop crues, en ont été retirées au montage. James Franco et Travis Mathews décident de retourner les scènes manquantes en studio. Le tournage se transforme alors en "work in progress" où se réfléchissent en miroir le cinéma et le sexe.
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