En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
Alors qu'elle vient d'apprendre qu'une prestigieuse bourse lui a été accordée, Sofia, âgée de 17 ans, pense voir son rêve de devenir volleyeuse professionnelle se concrétiser. Mais une bien mauvaise nouvelle vient vite doucher tous ses espoirs...
Après la mort récente de sa femme, Justino, 45 ans, vit seul avec sa fille Vanessa, qui travaille comme infirmière à l’hôpital de la ville de Manaus. Quand Vanessa lui annonce son départ imminent pour Brasilia, il développe une fièvre mystérieuse...
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.
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