Au Brésil, un géologue parcourt des régions inhabitées, et se dessine l'histoire d'un amour absent... Les deux cinéastes filment avec fascination le Sertão, région mythique du Cinéma Novo brésilien, revenant aux sources du Super 8 et de la caméra au poing chère à Glauber Rocha. Un road movie qui devient un voyage quasi onirique en même qu'une histoire d'amour.
Dans la ville de Brazilia, écrasé par la chaleur, Andrei est le témoin nostalgique d'histoires d'amour sans retour. Inspiré par des nouvelles de la littérature Russe du 19ème siècle, l'architecture utopique de la ville de Brazilia fait écho à l'Union Soviétique...
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