Haru, une lycéenne, sauve un chat d'une mort certaine. Mais l'animal n'est autre que le Prince du royaume des chats, et la jeune fille se retrouve plongée bien malgré elle dans un monde parallèle où les félins obéissent au tout-puissant Roi des chats...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
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