À 11 ans, Dune profite des vacances d'été pour retrouver Mathilde, de deux ans sa cadette, et qui vit non loin de la maison de vacances de ses parents. Pourtant, après un simple été sans se voir, leur amitié semble bien proche de voler en éclats...
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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