Sylvia est une trentenaire célibataire coincée dans une banlieue pavillonnaire de Londres où elle s’occupe seule et avec dévotion de sa jeune sœur handicapée mentale. Pour tromper son ennui, elle n'a le choix qu'entre Pat, une vieille fille coincée, et Norman, un hippie neurasthénique. Il y a aussi Peter son prétendant maladroit qui n’a que peu de chance de remédier à sa frustration sexuelle…
En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
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