Bien qu'elle survive aux Cénobites, Kirsty Cotton se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique dont le responsable, le docteur Channard, se livre à de cruelles expériences, dans l'espoir de percer les secrets de l'autre monde. Il y réussit si bien qu'il ressuscite Julia Cotton qui, aux enfers, règne en maîtresse absolue...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
Midwich, une bourgade anglaise, à la tombée de la nuit. Brutalement, le temps s'arrête et plonge la ville dans un sommeil quasi surnaturel trois heures durant. Neuf mois plus tard, douze enfants naissent, tous blonds. Ils se révèlent d'une intelligence peu commune et dotés de pouvoirs télépathiques...
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