Dans une Afrique du Sud qui porte encore les stigmates de l'apartheid, deux policiers, l'un noir, hanté par ses blessures d'enfance et l'autre blanc, une tête brulée toxicomane, sont à la poursuite de l'assassin d'une adolescente.
Quand Andrej, 18 ans, refuse les avances d'une jolie fille à une fête, celle-ci se venge en l'accusant de tentative de viol. Devant le juge, sa mère explique à la barre que c'est un mauvais fils. Andrej se retrouve dans un centre de détention juvénile, où l'agressif Žele et Niko, son second, le mettent immédiatement à l'épreuve...
Julia, handicapée, est profondément éprise de Rodolphe, dealer, qu'elle rémunère pour des prestations sexuelles et de la drogue. Un soir, après qu'ils ont fait l'amour, Julia, droguée, tue Rodolphe d'un coup à la tête, après qu'il l'ait menacée. La mère de Julia, Louise, aide alors sa fille à dissimuler l'homicide. Peu après, Ben, ami de Rodolphe, commence à faire chanter les deux femmes...
C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
1995, dans la banlieue de Rome. Vittorio et Cesare qui se connaissent depuis 20 ans, sont comme des frères inséparables. Leur quotidien se résume aux discothèques, à l'alcool et aux trafics de drogues, une vie d'excès qu'ils paient cher. Après avoir rencontré Linda, Vittorio semble vouloir changer de vie. Cesare lui, plonge inexorablement…
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