C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
Nassim vient de perdre sa mère qui s'est suicidée. À l’école il semble insouciant comme tous ses amis, mais secrètement le jeune homme tente de gérer son deuil. Tous les soirs, il rentre dans un foyer dans lequel il ne cherche pas à s'intégrer. Il s'enferme dans son chagrin, mais Madame cousin, la gérante de l'établissement va tout faire pour aider le garçon à remonter la pente.
Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, traditionalistes et modernistes... se retrouvent tour à tour dans le même taxi, conduit par un surprenant personnage, le réalisateur lui-même, l'auteur du "Cercle" et "Sang et or", banni par le régime, qui sillonne les rues de Téhéran. Chaque passager lui offre un visage différent de la société iranienne... Ours d'or au festival de Berlin 2015.
Modeste fonctionnaire, John May se passionne pour son travail. Quand une personne décède sans famille connue, c’est à lui de retrouver des proches. Malgré sa bonne volonté, il est toujours seul aux funérailles, à rédiger méticuleusement les éloges des disparus… Jusqu'au jour où atterrit sur son bureau un dossier qui va bouleverser sa vie : celui de Billy Stoke, son propre voisin.
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