Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien.
Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le ciel». Un oiseau est secouru par une tortue mélomane. - «Petite Flamme». Un petit garçon part à la recherche d’une flamme pour éclairer et réchauffer sa maison . - «Deux ballons». À bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser... Et 2 autres petits chefs-d’œuvre.
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