Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran se retrouve dans une situation dramatique. Face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme...
A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, à l'aide d'une caméra mini DV, la vie de Vanda Duarte, actrice principale de son film précédent "Ossos", junky et vendeuse ambulante de fruits et légumes.
Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
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