La vie de deux frères est soudain bouleversée par la réapparition de leur père, dont ils ne se souvenaient qu'à travers une photographie vieille de douze ans. Est-il vraiment leur père ? Pourquoi est-il revenu après tant d'années ? Les enfants chercheront des réponses à leurs questions sur une île déserte et désolée, après un voyage avec cet homme dont ils ne savent rien.
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
Lila, 12 ans, a grandi sans connaitre son père. Interne dans un pensionnat isolé sur les flancs d'une montagne argentine, sa seule obsession est de le rencontrer. Devant ses tentatives de fugue, et contre l'avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse décide de l'aider et de partir avec elle à sa recherche... En sélection officielle Festival de San Sebastian 2014.
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