Tout en luttant contre les pressions de la vie, de l'amour et du travail à Manhattan, Carrie, Miranda et Charlotte rejoignent Samantha pour un voyage à Abu Dhabi, où l'ex de Samantha tourne un nouveau film.
Adam et Emma entament une relation qu'ils souhaitent l'un et l'autre ne pas voir évoluer en quelque chose de sérieux. Ils mettent en place une série de règles qui leur évitera de verser dans le sentimentalisme. Mais l'amour s'invite malgré tout...
Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
Megan s'est inscrite à un club de rencontres en lignes. Elle se rend à Brooklyn pour un coup d'un soir avec un certain Alec, qui n'est pas tout à fait l'homme de ses rêves. Le lendemain, au moment de se dire au revoir, la porte est bloquée par des monceaux de neige. La météo va obliger Megan et Alec à se supporter un peu plus longtemps...
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Chance est gay, extraverti, s'habille de façon décalée et sait se faire remarquer ! Fraîchement débarqué dans son nouveau lycée, il va être pris pour cible par les garçons de l'équipe de football. Mais l'un d'entre eux, le mystérieux Levi va le défendre et devenir son ami malgré la pression du reste de l'équipe. Chance n'aura alors qu'un but, saisir sa chance et conquérir le cœur du beau Levi...
Etudiant tout frais, Benjamin est séduit par Elaine. Mais aussi par sa mère ! Premier grand rôle de D. Hoffmann face à Ann Bancroft (qui n'a, dans la vie, que 6 ans de plus que lui !) et l'Oscar du meilleur réalisateur (Mike Nichols).
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