Peter Parker partage son temps entre la traque des criminels et sa relation avec Gwen. Lorsqu'il renoue avec Harry, héritier du groupe Osborn, Peter découvre le vrai visage de son ami. Spider-Man doit alors combattre Electro, super-vilain allié à Harry...
Tandis que des monstres menacent le monde, le physicien Joseph Brody mène l'enquête avec son fils, soldat de la Navy.
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville.
Alors que le jeune Dee Renjie arrive à la capitale impériale pour devenir officier de la loi, l'impératrice Wu charge le détective Yuchi d'enquêter sur l'attaque de sa flotte navale soi-disant causée par une mystérieuse créature marine...
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