Professeur de littérature à l'université de Lausanne, Marc collectionne les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de sa dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle fille disparue.
Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Il accepte l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, et part se ressourcer dans son chalet. Mais à son arrivée, il trouve la maison occupée par Hannah, la soeur d'Iris. Après une soirée très arrosée, Iris fait elle-même une arrivée inopinée...
Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
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