Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
Un incident dans les rues de Casablanca, et un coup de foudre entre deux êtres déchirés. L'un, Larsen, jadis star de la scène rock marocaine. L'autre, Rajae, jeune femme à la voix sensuelle, victime de ses fréquentations.
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