Accompagné d'un maître joueur de cornemuse, un chat malicieux débarque dans une ville pour en dépouiller les habitants à l'aide de rats complices.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Leipzig, 1989. La meilleure amie de Fritzi, Sophie, ne revient pas à l’école : elle a fui à l’Ouest. Fritzi se lance alors à sa recherche et se retrouve plongée dans une aventure qui va changer l’avenir du pays tout entier.
_TITLE