Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Après l'effondrement de l'Albanie en 1997, le petit couple que forment Niku et Klara connaît quelques dissensions. Elle veut quitter le pays, lui préfère sillonner les routes à la recherche de petits boulots au volant du vieux tacot de son père. Quand Tare, un ami sculpteur propose à Klara de partir pour Paris, celle-ci saute sur l'occasion. Niku reste et multiplie les rencontres étranges.
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