En 1912, dans le Connecticut, se réunit une famille qui n'est guère épargnée par la face sombre du destin. Le père, ancien comédien classique, en est réduit à faire l'acteur dans une pièce commerciale et la mère, est en proie aux démons de la drogue...
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
Robbie, délinquant et jeune papa, croise la route de Rhino, Albert et de la jeune Mo lorsqu'il écope comme eux d’une peine de travaux d’intérêt général. L’éducateur qui les suit ayant décidé de les initier secrètement à l’art du whisky, Robbie se découvre un don : il est capable d’identifier les cuvées les plus rares, les plus chères. Se contentera-t-il de transformer ce don en arnaque ?
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