Lillian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée.
Londres, Franky, malfrat, travaille pour le compte d'Avi, un juif américain. Sur les ordres de celui-ci, il dérobe un diamant, mais tout ne se passe pas comme prévu. De leur côté, 2 truands, le Turc et Tony, se lancent dans des combats de boxe truqués...
Napoleon Dynamite est un nerd de premier ordre. Associal, désagréable et menteur, il entraîne (malgré lui) dans ses aventures l'oncle Rico, son frère Kip, son ami mexicain Pedro, et la timide et touchante Deb, secrètement amoureuse de lui...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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