Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
Un petit garçon de huit ans se lie d'amitié avec un robot géant d'origine extraterrestre. Mais leur belle amitié est mise en péril par le gouvernement, rendu paranoïaque par la Guerre Froide, qui cherche à détruire par tous les moyens possibles cette menace venue du ciel...
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