Tim voit sa vie transformée à la naissance de son fils qui demande beaucoup d'attention. Pour l'aider, Tim possède un objet étonnant qui peut l'aider : un masque magique qui donne à son porteur des pouvoirs extraordinaires...
1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs. Une représentation des "Aventures du baron de Munchausen" est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis.
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