Antoine, photographe désabusé, n'a pour seul ami que le fils de sa voisine. Un jour, il est attiré par la musique d'Elena, une étudiante idéaliste. Leur rencontre bouleversera sa vie et lui donnera enfin un but.
Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
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