Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...
Tunisienne, Samia arrive clandestinement en France. Elle retrouve Imed, une connaissance de son frère, emprisonné en Tunisie pour son appartenance à une cellule radicalisée. Très vite, Samia est engagée chez Leila, une veuve, pour trier les affaires de son défunt mari. Entre les trois personnages, la peur et le désir cohabitent.
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
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