Stephen, vétéran de l'industrie pornographique gay, gère le site pour adultes Cobra Video. Il découvre un jour le jeune Sean, qui devient sa nouvelle star sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Affolant les chiffres de fréquentation du site, Brent Corrigan attire les convoitises de producteurs rivaux. Une guerre ouverte s'installe pour le contrôle de la nouvelle étoile, jusqu'au drame...
Dans "Cruising" de Wiliam Friedkin, Al Pacino campait un flic enquêtant dans le milieu gay SM de New-York. Des scènes entières, jugées trop crues, en ont été retirées au montage. James Franco et Travis Mathews décident de retourner les scènes manquantes en studio. Le tournage se transforme alors en "work in progress" où se réfléchissent en miroir le cinéma et le sexe.
Venant d'Amsterdam, Alexa arrive aux USA sac à dos et caméra à la main, avec l'intention de réaliser un film sur la vie gay dans une petite ville. Lors de sa première nuit en boite, elle rencontre Jennifer, une artiste lesbienne pleine d'assurance. Cette rencontre va bouleverser les certitudes d'Alexa, qui n'était jusqu'à présent jamais tombée amoureuse, et encore moins d'une femme...
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