Un nouveau-né abandonné sur le pas de la porte d'un monastère franciscain grandit et devient un garçon joyeux et espiègle, capable de parler aux animaux...
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
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