Un fils a écrit une bande dessinée sur son enfance. Il l'envoie son père, qui n'a pas tellement envie de lire cette histoire dans laquelle il apparaît souvent nu.
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. À cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.
Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, parcourt chaque jour une trentaine de kilomètres à pieds pour livrer le courrier de village en village. Pour l'amour de sa fille, il se lance un pari fou : lui construire, de ses mains, un palais. Tous les soirs, pendant 33 ans, il travaillera à ce "Palais Idéal".
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