Link est un adolescent rebelle qui habite avec son demi-frère et son oncle violent. Lorsqu’il découvre que sa mère biologique autochtone est toujours vivante, il fugue pour la retrouver. Son chemin croise alors celui de Pasmay, un charismatique danseur...
RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
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