La jeune Tyler hérite des effets personnels de son père, qui vient de mourir. Contre l'avis de sa mère, autoritaire et envahissante, elle part sur les traces de cet homme qu'elle ne connait pas. Quand elle pénètre dans son appartement, elle constate que son père est toujours là, sous la forme d'un fantôme. Un fantôme qui va servir à Tyler de guide dans l'exploration de son identité.
Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.
Le monde s’écroule pour Marielle le jour où elle surprend son mari Paul vêtu avec l’une de ses robes. Depuis presque 20 ans qu’ils sont mariés, elle n’a rien soupçonné de son mal être. Lui est honteux et veut encore croire qu’il va pouvoir continuer à vivre dans la peau de cet homme qui le dégoûte... La brèche est ouverte et malgré ses efforts, il ne peut plus vivre cette mascarade...
A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père a d'autres rêves pour lui. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
Tiresia, un transsexuel brésilien d'une grande beauté, vit clandestinement avec son frère dans la périphérie parisienne. Terranova, un esthète à la pensée poétique, l'assimile à la rose parfaite et la séquestre pour qu'elle soit sienne.
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