Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais.
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Elle commence alors un long périple vers la lumière.
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