Japon, 1964. Umi est une jeune lycéenne studieuse qui a perdu son père durant la guerre de Corée. Un jour, elle fait la rencontre de Shun, l'auteur de plusieurs poèmes faisant référence aux pavillons qu'Umi dresse tous les jours en souvenir de son père.
Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque. Mais un jour, elle remarque qu’un mystérieux inconnu lit exactement les mêmes ouvrages avant elle...
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