Dans un décors post-apocalyptique, Joel croise le chemin d'Ellie. Leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.
Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
"C’était l’hiver. Le corps de mon oncle venait d’être découvert. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature, il voulait devenir danseur. Mon oncle avait fait partie de la « liste des 108 homosexuels ». Tout au long de la dictature, les hommes soupçonnés d’être opposants ou homosexuels étaient pris pour cible par les collaborateurs du régime."
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