Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris qui va devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter.
Le jeune Théo vit avec Laurent, son père qui oublie les échecs de sa vie en allant au bristot. Doué sur un terrain de football, l'adolescent est repéré par un recruteur d'Arsenal, un grand club anglais. Laurent est aux anges. Finalement, Théo n'est pas retenu à cause de petite taille. Il ment à son père pour ne pas le décevoir...
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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