Martin est envoyé chez son père après avoir vécu des années chez sa mère. 10 ans plus tard, son père meurt et Martin fugue durant plusieurs semaines. Il est finalement retrouvé par la police, et va habiter chez son frère ainé Benjamin qui vit en colocation avec Alice. Cette dernière tombe amoureuse de Martin et se retrouve enceinte. Elle va alors apprendre le lourd secret que lui cache son amant.
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
Par amour, Alfred débarque à New York mais est bientôt livré à lui-même dans une ville où il ne connaît rien ni personne... Un premier long-métrage tourné coûte que coûte, en vidéo, avec Mathieu Demy, composant un attachant personnage d'idéaliste confronté aux absurdités de la vie.
Mars 1944, Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés, et signé d'une certaine Sarah. Le voilà sur les routes avec un enfant de quatre ans cherchant jusqu'à la fin de la guerre cette Sarah inconnue... Une très émouvante évocation, cinq fois prix du public dans cinq festivals différents (Cannes 1998, Namur 1998, Salon de Provence 1998, Aubagne 1998, Washington 1999).
Leurs chemins se croisent par hasard, dans le Nord de la France. Isa et Marie ont 20 ans et la vie ne leur fait pas de cadeaux mais entre deux petits boulots, il y a de la place pour l'espoir... Surprise-choc de ce premier film : deux actrices renversantes (Elodie Bouchez, Natacha Regnier) et une mise en scène écorchée qui a remporté tous les prix.
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