1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs. Une représentation des "Aventures du baron de Munchausen" est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis.
Le général Streck rêve de réunifier l'Allemagne sous son autorité. Pour améliorer son image, il organise un concert à Berlin Est avec Nick Rivers, jeune star du rock. Mais Nick tombe amoureux d'Hillary, la fille d'un savant détenu par Streck...
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