En 1936, l'entraîneur national de boxe Jo Cavalier se rend aux Jeux Olympiques de Berlin. Sur le chemin, il rencontre un enfant juif de dix ans, Simon Rosenblum qui lui demande son autographe. Jo l'accompagne jusqu'à la librairie de ses grands-parents, qui devaient initialement venir le chercher à la gare. Mais la Gestapo est déjà sur les lieux.
En 1938 en Italie, deux commerçants voisins, Leone et Umberto, se livrent une concurrence féroce, ne reculant devant aucun coup bas pour s'octroyer les clients du rival. Mais cette querelle est mise de côté lorsque les lois fascistes et antisémites viennent condamner le commerce de Leone...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
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