1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Un homme, marié à une femme qu'il aime passionnément, mais qui est depuis toujours éprise d'un autre, découvre que celle-ci le trompe avec son "rival".
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