Après un coup de téléphone inattendu, Elliot et sa sœur Laura se précipitent dans la propriété familiale pour y retrouver leur mère, Lilly, gravement malade. Une fois sur place ils découvrent un bel et jeune étranger nommé Ted, qui vit avec elle...
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
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