Dans le nord de l'Angleterre, l'armée romaine doit faire face aux assauts des Pictes. Seul survivant de leur dernière offensive, Quintus Dias rallie la IXe légion du général Titus Virilus. Au cours d'une embuscade, ce dernier est capturé par les Pictes.
Moomin est inquiet car une poussière grise a recouvert la vallée. Le Rat musqué, qui passe son temps dans les livres érudits, l'avertit : cette pollution annonce des temps difficiles. Moomin et ses amis décident de consulter les savants qui vivent dans l'observatoire des Montagnes isolées...
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