En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de grâce, et James se retrouve séparé de sa famille...
Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Michiel âgé de 14 ans, rentre dans la Résistance contre l'avis de son père, après avoir apporté son aide à un soldat britannique blessé. Au péril de sa vie et de celle des membres de sa famille, il va tout faire pour sauver ce soldat, mais la présence de ce dernier va provoquer une suite d'événements inattendus.
Milos travaille dans une petite gare pendant la guerre. Tourmenté par sa timidité il n'arrive pas à séduire la jolie contrôleuse qui pourtant s'offre à lui. Va-t-il enfin avoir l'occasion et le courage de connaître l'amour ? Oscar du meilleur film étranger 1968, le film qui révéla Jiri Menzel.
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