Le portrait de Bouda, jeune danseur de 30 ans, victime de la loi dite de "double peine", aujourd'hui clandestin à vie. Une épopée dansée et rappée, scratchée de "graffs" pour en bousculer ses images et appeler la France à se regarder en face.
Une ville au sud de l'Espagne, au point le plus méridional de l'Europe : Tarifa, à l'aube. Les véliplanchistes glissent sur l'eau d'azur, les premiers touristes s'installent sur leurs chaises-longues. A quelques pas de là, un corps échoue sur la plage dans le fracas des vagues.
Le cinéaste se souvient avoir vu, enfant, six cartes postales chez ses grands-parents. Toutes représentaient l'arrivée, en février 1939, dans les Pyrénées-Orientales, de réfugiés espagnols fuyant la dictature de Franco. Vingt ans plus tard, il se lance à la recherche des 23 cartes postales réputées introuvables qui manquent à la collection...
Ils sont deux cousins afghans, qui vivent au Pakistan, dans la pauvreté. Comme les deux millions de réfugiés qui tentent chaque année de rejoindre une vie meilleure et remettent leur avenir dans les mains des passeurs, les deux garçons entreprennent le voyage le plus important de leur vie. Un film choc, qui a remporté l'Ours d'or au Festival de Berlin en 2003.
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