John, un jeune policier dont l'homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s'installe à West Hollywood avec l'espoir d'une vie meilleure. Il s'intègre facilement à la communauté gay de la ville et participe à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno. Mais le bonheur est illusoire.
A Rome, Bruce arrive pour un séjour à la villa Médicis. A l'ombre de Stendhal, des jardins et des oeuvres d'art, il rencontre un garçon qui entre peu à peu dans sa vie, de façon trouble et définitive. Le premier long métrage réalisé , et interprété, par l'auteur de "Ceci est mon corps" et "Le Dernier jour".
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