Rejeté par sa famille suite à son coming-out, Sam quitte tout pour s’inscrire dans une école d’art de Chicago. Pour faire face au quotidien et arrondir ses fins de mois, il finit par se prostituer. Bien que ce job ne soit pas facile il s’y accoutume pourtant. Avec son petit ami, qui vient de débarquer, Sam découvre que l'un de ses clients est un homme respecté de la communauté religieuse...
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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