Dans un monde privé d'humains, les animaux brisent la spirale de la solitude en construisant des robots qui leur servent de compagnons. Installé à Manhattan, Dog, un chien qui s'ennuie, élabore un prototype qui se révèle vite être l'ami idéal...
Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Personne ne peut échapper à ses racines, même si elles sont pourries...
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