Jeune étudiante, Lucy intègre un étrange réseau de prostitution. Elle doit être endormie et rester à la merci de ses clients. Au terme de la nuit, elle ne se souvient de rien mais ne doit poser aucune question... "Conte de fées" pour adultes, présenté en sélection officielle du Festival de Cannes de 2011, le premier long-métrage de la romancière australienne Julia Leigh a soulevé la polémique.
Avec son ami Noël, Bruno crée de la musique électronique. Il ne vit que pour sa recherche musicale. En même temps qu'il est en passe de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité, avant que Lisa ne disparaisse.
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