En voyage jusqu'à Edimbourg pour participer à un concours de chant, cinq amies évoquent leur découverte de la sexualité, de la grossesse, des différences de classes et des relations amicales.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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