Lors d'un de ses voyages, Sinbad entre en possession d'une clef qui mène à la fontaine de la Destinée, source de toute-puissance. Il part à sa recherche, et doit alorsaffronter les pouvoirs maléfiques du magicien Koura...
Gepetto est un menuisier sans le sou. Afin de combler sa solitude, il se fabrique un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Au cours de la nuit, une fée anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon...
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